Dashboard
Resumen general del CRM
🏢
0 Empresas
👥
0 Contactos
🎫
0 Total Tickets
🔓
0 Tickets Abiertos
⏳
0 Pendientes
✅
0 Resueltos
🔒
0 Cerrados
🕑 Tickets Recientes
Ticket # Asunto Empresa Prioridad Estado Fecha
📊 Tickets por Mes (últimos 6 meses)
🍩 Tickets por Estado
📅 Licencias por Vencer (próximos 90 días)
Sin licencias próximas a vencer
⏰ Tickets Abiertos >5 Días
No hay tickets abiertos con más de 5 días
📅 Calendario
Evento Tarea Tarea vencida
📌 Tareas Pendientes
No hay tareas pendientes

🚀 Versiones Oficiales CONTPAQi

📊 Versiones del Mercado

Registra las versiones oficiales más recientes. El CRM las comparará con las versiones instaladas en cada empresa.

Sin versión
Sin versión
Sin versión
Sin versión
Sin versión
Sin versión
Sin versión
Sin versión
Sin versión
📝 Plantilla de Notificación
• [contacto] → Nombre del contacto
• [empresa] → Razón Social
• [sistemas_pendientes] → Lista de sistemas desactualizados
Empresa ↑
 Contacto principal
 Contacto alternativo
 RFC
 Acciones
Nombre ↑
 🏢 Empresa
 ✉️ Correo
 📱 Celular
 ☎️ Tel. Oficina
 Acciones
0 Total Tickets
0 Abiertos
0 Pendientes
0 Resueltos
0 Cerrados
Ticket # Asunto Contacto / Empresa Tipo Prioridad Estado Agente Creado Acciones
🏷️ Logotipo de Empresa
📊 Logo
Se mostrará en el sidebar. PNG, SVG o JPG. Reemplaza el ícono 📊.
📧 Correo de Soporte
Cuando un cliente crea un ticket desde el portal público, la notificación llega a este o estos correos (sepáralos con coma, ej. erick.casas@dattasoft.mx, soporte@dattasoft.mx). El primer correo de la lista también se usa como remitente en confirmaciones al cliente.
🧪 Prueba de correo
🚀 Servicio de envío de correo
⚙️ La API Key de Brevo se configura en Cloudflare como variable de entorno BREVO_API_KEY. No es necesario ingresarla aquí.
🛡️ Backup Completo de Datos

Exporta toda la información del CRM en un solo archivo JSON: empresas, contactos, tickets, base de conocimiento, usuarios, bitácora y configuración. Guarda ese archivo en Google Drive, OneDrive o USB.

Archivo: crm-backup-AAAA-MM-DD.json
🔄 Sincronizar Contactos desde Empresas

Lee el Contacto principal y Contacto alternativo de cada empresa y los agrega a la sección Contactos si no existen. No elimina contactos ni duplica los que ya están.

🔖 Puntos de Restauración (GitHub)

Crea etiquetas (tags) en GitHub para marcar versiones estables del CRM. Necesitas un Personal Access Token de GitHub con permiso repo.

Se guarda solo en este navegador (localStorage). Crea uno en GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens.
📋 Tipos de Ticket
📊 Estados
⚡ Prioridades
👥 Grupos
💻 Sistemas (Tickets)
🧑‍💼 Agentes
⏱️ SLA — Tiempo Máximo de Respuesta

Define cuántas horas máximo tiene cada ticket según su prioridad. Los tickets que superen este tiempo se marcarán en rojo automáticamente.

🎨 Apariencia
👥 Usuarios del sistema

Solo administradores pueden gestionar usuarios y restablecer contraseñas.
Contraseña por defecto de todos: Datta2026

📋 Bitácora de Acciones
Sin actividad registrada.
📅
Sin eventos creados
Crea un evento para gestionar invitados y asistencia.
🔍
📂 Suelta los archivos aquí.md · .ps1 · .bat
📭 Sin documentos.
Sube archivos o crea uno nuevo.
📚
SOPORTE
Selecciona un documento o crea uno nuevo
📝 PIZARRA TEMPORAL
✓ guardado
📖
Manual de Uso — DATTASOFT CRM
Esta guía explica cómo usar cada módulo del CRM. Está pensada para el equipo de soporte — no necesitas conocimientos técnicos. Si tienes dudas, consulta la sección correspondiente.
📊 Dashboard 🏢 Empresas 📇 Contactos 🎫 Tickets 📅 Eventos 🚀 Versiones 📋 Historial 📌 Tareas 🔖 Filtros ⚙️ Configuración 🔒 Cuenta Segura
📊 Dashboard — Pantalla Principal

El Dashboard es lo primero que ves al entrar. Aquí tienes un resumen de todo lo que está pasando en el CRM.

¿Qué muestra cada sección?
Elemento¿Qué significa?
🏢 EmpresasTotal de empresas registradas. Haz clic para ir a la lista.
🎫 Tickets AbiertosCuántos tickets de soporte están sin resolver.
📌 Tareas HoyTareas pendientes que vencen hoy.
⚠️ Licencias por vencerSistemas que vencen en los próximos 30 días.
📈 Gráfica Tickets/MesBarras con el volumen de tickets de los últimos 6 meses.
🍩 Estados de ticketsProporción de tickets Abiertos / En proceso / Resueltos.
Banner de alertas rojo ⚠️
!
Si hay licencias próximas a vencer aparece un banner rojo en la parte superior del dashboard. Cada chip muestra: empresa, sistema y días restantes. No se envía correo automático — es solo un aviso visual para que tú contactes al cliente si es necesario. Usa el botón ✕ Descartar para ocultarlo.
Tareas pendientes
1
Las tareas con fondo rojo ya vencieron — aténdelas primero.
2
Fondo amarillo = vence hoy. Fondo verde = próxima (tiene tiempo).
3
Haz clic en ☑ completar en la tarea para marcarla como hecha.
🏢 Empresas — Clientes del CRM

Aquí están todos los clientes. Cada fila es una empresa con sus sistemas y vencimientos de licencias CONTPAQi.

Barra de búsqueda y filtros
1
Buscar: Escribe el nombre de la empresa en el campo de búsqueda. El filtro aplica mientras escribes.
2
Filtrar por sistema: Usa el desplegable para ver solo empresas que tienen un sistema específico (ej. "CONTABILIDAD").
3
⭐ Favoritos: Muestra solo las empresas marcadas como favoritas.
4
📥 Importar Excel: Carga un archivo Excel con datos de empresas. Las columnas deben seguir el formato del CRM.
Botones de cada empresa (columna derecha)

Cada fila de empresa tiene 7 botones organizados en dos filas:

Botón¿Qué hace?
✏️Editar: Abre el formulario para modificar datos de la empresa (nombre, RFC, contactos, sistemas, vencimientos).
💬WhatsApp: Abre WhatsApp con un mensaje pre-llenado a los teléfonos registrados de la empresa.
✉️Correo: Abre tu cliente de correo con los datos de la empresa para mandar notificaciones.
🗑️Eliminar: Borra la empresa del CRM. Esta acción es permanente — el sistema pedirá confirmación.
🔽 VerVersiones: Expande la fila para ver qué versión tiene instalada cada sistema CONTPAQi, comparada con la versión oficial más reciente.
📋 Hist.Historial: Abre un panel lateral con todas las interacciones registradas para esta empresa (notas, llamadas, correos, reuniones y tickets).
📌 Tar.Tareas: Abre el panel lateral con las tareas pendientes asignadas a esta empresa.
Colores en las celdas de versión
ColorSignificado
● ActualizadoEl cliente tiene la versión más reciente instalada.
● DesactualizadoHay una versión más nueva disponible.
— Sin datoNo se ha registrado la versión de ese sistema.
¿Cómo agregar una empresa nueva? (y su primer contacto)
1
Haz clic en el botón ➕ Nueva Empresa en la esquina superior derecha.
2
Llena nombre y RFC. Dentro del mismo formulario hay una sección "📇 Contactos de esta empresa" con un mini-formulario (nombre, celular, correo) y un botón + Agregar — agrega ahí al menos un contacto, es obligatorio para poder guardar.
3
Haz clic en 💾 Guardar Empresa. La empresa y su(s) contacto(s) se crean juntos en un solo paso, ya asociados — y también aparecerán en el módulo Contactos. Los sistemas y vencimientos se pueden agregar después con el botón ✏️ Editar.
💡¿Empresa primero o contacto primero? Siempre empresa primero — el formulario de "Nueva Empresa" ya incluye la sección para agregar el contacto, así que se crean juntos. Si en cambio ya estás en el módulo Contactos y la empresa aún no existe, usa "🏢 Nueva empresa rápida" dentro del formulario de contacto para crearla al vuelo sin salir de ahí.
💡Puedes marcar una empresa como favorita ⭐ editándola. Las empresas favoritas aparecen con una estrella y se pueden filtrar fácilmente.
📋 Historial de Interacciones

Registra cada vez que hablas con un cliente: llamadas, correos, reuniones o notas importantes. Así todo el equipo sabe qué pasó con cada empresa.

Cómo registrar una interacción
1
En la tabla de Empresas, haz clic en 📋 Hist. de la empresa correspondiente.
2
Selecciona el tipo: 📝 Nota, 📞 Llamada, ✉️ Correo, o 🤝 Reunión.
3
Elige la fecha de la interacción (puede ser una fecha pasada).
4
Escribe el detalle en el área de texto y haz clic en 💾 Guardar.
Lo que verás en la línea de tiempo
TipoColor del punto
📝 Nota● Morado
📞 Llamada● Verde
✉️ Correo● Amarillo
🤝 Reunión● Violeta
🎫 Ticket● Rojo (automático)
💡Los tickets aparecen automáticamente en el historial — no los tienes que agregar manualmente. Solo aparecen los de esa empresa.
📌 Tareas por Cliente

Las tareas son recordatorios que asignas a una empresa. Aparecen en el Dashboard y en el panel lateral de la empresa.

Crear una tarea desde el Dashboard
1
En el Dashboard, en la card de Tareas, haz clic en ➕ Nueva Tarea.
2
Escribe el título, busca la empresa, pon una fecha de vencimiento y asígna a un compañero (o déjalo sin asignar).
3
Guarda y la tarea aparecerá en el Dashboard y en el panel de la empresa.
Crear una tarea desde la empresa
1
Haz clic en 📌 Tar. en la fila de la empresa.
2
En el panel lateral, llena el formulario y haz clic en 💾 Guardar Tarea.
Estados de las tareas
ColorSignificado
● VencidaLa fecha de vencimiento ya pasó. Atención urgente.
● HoyVence hoy — atenderla antes de que cierre el día.
● PróximaTiene tiempo, pero es bueno tenerla en mente.
🎫 Tickets de Soporte

Un ticket representa una solicitud de soporte de un cliente. Puedes crear tickets manualmente o aceptarlos del portal público que llenan los clientes.

¿Cómo crear un ticket?
1
Ir a Tickets en el menú y hacer clic en ➕ Nuevo Ticket.
2
Llenar: empresa, contacto, asunto, descripción, tipo y prioridad.
3
Asignar a un agente del equipo (Erick, Arturo, Gelmi, Gaby) y guardar.
Estados de un ticket
EstadoSignificado
AbiertoRecién creado, sin trabajar aún.
PendienteSe inició el trabajo pero se espera algo (respuesta del cliente, etc.).
En procesoUn técnico está trabajando activamente en él.
ResueltoEl problema fue solucionado.
CerradoEl ticket fue cerrado formalmente (puede que sin resolver).
SLA — Tiempo de respuesta

El SLA (Service Level Agreement) es el tiempo máximo que debería tomar resolver un ticket según su prioridad.

PrioridadTiempo SLABadge
🔴 Urgente4 horas⏰ Si se pasó del tiempo
🟠 Alta8 horas⚠️ Si queda menos del 20%
🟡 Media24 horas✅ En tiempo
🟢 Baja72 horas✅ En tiempo
⚠️El badge SLA aparece junto a la prioridad en la tabla de tickets. Si ves un badge rojo, ese ticket necesita atención inmediata — ya se pasó del tiempo de respuesta.
📇 Contactos

Directorio de personas asociadas a las empresas. Cada contacto tiene nombre, cargo, correo y teléfono.

1
Agregar contacto: Botón ➕ Nuevo Contacto. Busca la empresa en el buscador y selecciónala de la lista (o usa "🏢 Nueva empresa rápida" si aún no existe) — el vínculo es por nombre exacto de empresa.
2
Buscar: Escribe nombre, empresa o correo en el buscador.
3
Importar: Puedes importar contactos desde un archivo Excel. Las columnas deben ser: Nombre, Empresa, Cargo, Correo, Teléfono.
💡Los contactos que agregas al crear/editar una empresa (sección "Contactos de esta empresa") sí aparecen aquí automáticamente — es el mismo directorio. Esta sección también sirve para agregar contactos adicionales a una empresa que ya tiene otros, o contactos sin correo/teléfono todavía.
📅 Eventos

Gestiona cursos, capacitaciones, webinars y cualquier evento donde invites a clientes.

Crear un evento
1
Haz clic en ➕ Nuevo Evento y llena: nombre, sistema (ej. CONTPAQi Contabilidad), fecha, hora y notas.
2
Agrega empresas invitadas usando el campo de búsqueda. Cada empresa tiene un campo "Invitado por" (Erick, Arturo, etc.) y puedes registrar su respuesta (Asistirá / No asistirá / Pendiente).
Formulario público de registro
1
En el panel de un evento, haz clic en 🔗 Link Registro. Esto copia al portapapeles una URL pública.
2
Pega esa URL en Facebook, WhatsApp, correo, etc. Quien la abra verá un formulario moderno para registrarse.
3
Al registrarse, tú recibes un correo con los datos del nuevo inscrito, y el cliente recibe una confirmación automática.
4
Para ver quién se registró: botón 👥 Inscritos — muestra nombre, empresa, correo, teléfono y cómo se enteró.
⚠️El correo de notificación va a la dirección configurada en Configuración → Correo de soporte. Si no hay correo configurado, no llega la notificación al admin, pero el registro sí queda guardado en el CRM.
🚀 Versiones CONTPAQi

Aquí se configuran las versiones más recientes de cada sistema CONTPAQi. El CRM las usa para comparar con lo que tienen instalado tus clientes.

1
Cuando salga una nueva versión de algún sistema, actualiza el número de versión en esta sección.
2
Las empresas con una versión inferior verán el badge Desactualizado en su fila.
3
También puedes configurar la plantilla de mensaje para enviar notificaciones de actualización vía WhatsApp o correo.
💡También puedes agregar la carta técnica (link PDF) de cada actualización para enviarlo al cliente junto con la notificación.
🔖 Filtros Guardados

Guarda búsquedas frecuentes para no tener que configurarlas cada vez. Por ejemplo: "Empresas con CONTABILIDAD cuya licencia vence en 30 días".

1
En la sección Empresas, haz clic en el botón 🔖 Filtros.
2
Pon el sistema y la búsqueda que quieres guardar, escríbele un nombre y haz clic en Guardar.
3
La próxima vez, abre el panel de filtros y haz clic en ▶ Aplicar para activar ese filtro al instante.
4
Para borrarlo, haz clic en 🗑 junto al filtro.
⚙️ Configuración

Solo los usuarios con rol Admin pueden ver y modificar la configuración.

Sección¿Para qué sirve?
🏷️ Tipos de ticketDefine los tipos disponibles al crear tickets (ej. Bug, Consulta, Instalación).
📊 EstadosConfigura los estados que puede tener un ticket.
👥 AgentesLista de personas que pueden ser asignadas como responsables de un ticket.
✉️ Correo soporteDirección(es) donde llegan las notificaciones de tickets nuevos y de registros en eventos. Acepta varios correos separados por coma — el primero también se usa como remitente. Tiene su propio botón 💾 Guardar junto al campo, no hace falta bajar hasta "Guardar Configuración".
⏱️ SLA por PrioridadHoras máximas de respuesta para cada nivel de prioridad de tickets.
🖼️ Logo empresaImagen que aparece en el sidebar y en la página pública de registro de eventos.
👤 Usuarios del sistemaCrea, edita o desactiva usuarios del CRM. Solo admins pueden hacer esto.
🛡️ BackupDescarga un archivo JSON con todos los datos del CRM por si necesitas respaldo.
⚠️Si cambias el correo de soporte, los correos de alertas y registros de eventos se enviarán a la nueva dirección. Verifica que sea correcta antes de guardar.
🔒 Cuenta Segura

Además del login de siempre (elegir tu nombre + contraseña), el CRM ahora tiene un sistema de cuentas reales de correo/contraseña — más seguro, y necesario para que solo el equipo autorizado pueda ver los datos.

Si ya eres parte del equipo (ERICK, ARTURO, GABY, GELMI...)
1
Entra con tu usuario de siempre. En el sidebar verás "🔒 Cuenta segura" — si tiene un "!" en rojo, todavía no la activaste.
2
Dale clic, pon tu correo y elige una contraseña nueva (no verifica por email — ya demostraste quién eres al entrar con tu login de siempre).
3
Desde ese momento, en la pantalla de login puedes usar "🔒 ¿Ya tienes cuenta segura? Inicia sesión aquí" con tu correo y contraseña — funciona desde cualquier celular o computadora, no solo donde la activaste.
💡El login de siempre (usuario + contraseña) sigue funcionando igual — la cuenta segura es un método adicional, no un reemplazo obligatorio.
Si eres nuevo en el equipo
1
En la pantalla de login, dale clic a "🆕 ¿Nuevo aquí? Solicita acceso" y llena tu nombre, correo y una contraseña.
2
Un administrador recibe un correo avisando de tu solicitud, y la aprueba o rechaza desde Configuración → Usuarios → Solicitudes pendientes.
3
Hasta que te aprueben, no puedes ver ni tocar ningún dato del CRM — no es solo una pantalla, es un candado real a nivel de la base de datos.
4
Una vez aprobado, ya apareces en el selector de usuarios del login (igual que el resto del equipo) y puedes entrar con tu correo y contraseña.
Para administradores
Acción¿Dónde?
Aprobar/rechazar solicitudes nuevasConfiguración → Usuarios → Solicitudes pendientes
Activar la cuenta segura de alguien que no está presenteConfiguración → Usuarios → botón "🔒 Activar segura" en su fila (tú eliges una contraseña temporal y se la compartes después)
Ver quién ya tiene cuenta seguraConfiguración → Usuarios — debajo de cada nombre dice "🔒 Cuenta segura: correo" o "🔓 Sin activar"
❓ Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si cierro el navegador sin guardar?

El CRM guarda en la nube (Firebase) cada vez que haces clic en "Guardar". Si cierras sin guardar un formulario, los cambios se pierden. Siempre guarda antes de cerrar.

¿Puedo usar el CRM desde mi celular?

Sí. El CRM funciona en celular y tablet, aunque la experiencia está optimizada para pantalla grande. En celular, el menú lateral se abre con el botón ☰ en la esquina superior izquierda.

¿Cómo sé si los datos se guardaron?

Aparece un mensaje breve (toast) en la esquina inferior derecha confirmando el guardado. Si hay un error, el mensaje aparece en rojo. Si salen varios seguidos, se apilan uno arriba del otro.

¿Los correos de alerta llegan automáticamente?

Las alertas de vencimiento de licencias son solo visuales (banner en el Dashboard) — no se manda correo automático de esas, para evitar avisar a clientes que ya renovaron. Los correos automáticos que sí existen son: registro en un evento (cliente + admin), y notificación de ticket nuevo/reenvío al contacto (con copia al correo de soporte configurado). Si el ticket no tiene correo de contacto registrado, igual se notifica al correo de soporte para que no se pierda.

¿Qué es el Portal de Clientes?

El botón 🔗 Portal Clientes al fondo del menú abre una página pública donde los clientes pueden enviar tickets de soporte sin necesidad de usuario. Esos tickets aparecen en el Dashboard como notificación para que los revises y los asignes.