| Ticket # | Asunto | Empresa | Prioridad | Estado | Fecha |
|---|
Registra las versiones oficiales más recientes. El CRM las comparará con las versiones instaladas en cada empresa.
• [empresa] → Razón Social
• [sistemas_pendientes] → Lista de sistemas desactualizados
| Empresa ↑ | Contacto principal | Contacto alternativo | RFC | Acciones |
|---|
| Nombre ↑ | 🏢 Empresa | ✉️ Correo | 📱 Celular | ☎️ Tel. Oficina | Acciones |
|---|
| Ticket # | Asunto | Contacto / Empresa | Tipo | Prioridad | Estado | Agente | Creado | Acciones |
|---|
BREVO_API_KEY. No es necesario ingresarla aquí.
Exporta toda la información del CRM en un solo archivo JSON: empresas, contactos, tickets, base de conocimiento, usuarios, bitácora y configuración. Guarda ese archivo en Google Drive, OneDrive o USB.
crm-backup-AAAA-MM-DD.json Lee el Contacto principal y Contacto alternativo de cada empresa y los agrega a la sección Contactos si no existen. No elimina contactos ni duplica los que ya están.
Crea etiquetas (tags) en GitHub para marcar versiones estables del CRM. Necesitas un Personal Access Token de GitHub con permiso repo.
Define cuántas horas máximo tiene cada ticket según su prioridad. Los tickets que superen este tiempo se marcarán en rojo automáticamente.
Solo administradores pueden gestionar usuarios y restablecer contraseñas.
Contraseña por defecto de todos: datta2025
Sube archivos o crea uno nuevo.
El Dashboard es lo primero que ves al entrar. Aquí tienes un resumen de todo lo que está pasando en el CRM.
| Elemento | ¿Qué significa? |
|---|---|
| 🏢 Empresas | Total de empresas registradas. Haz clic para ir a la lista. |
| 🎫 Tickets Abiertos | Cuántos tickets de soporte están sin resolver. |
| 📌 Tareas Hoy | Tareas pendientes que vencen hoy. |
| ⚠️ Licencias por vencer | Sistemas que vencen en los próximos 30 días. |
| 📈 Gráfica Tickets/Mes | Barras con el volumen de tickets de los últimos 6 meses. |
| 🍩 Estados de tickets | Proporción de tickets Abiertos / En proceso / Resueltos. |
Aquí están todos los clientes. Cada fila es una empresa con sus sistemas y vencimientos de licencias CONTPAQi.
Cada fila de empresa tiene 7 botones organizados en dos filas:
| Botón | ¿Qué hace? |
|---|---|
| ✏️ | Editar: Abre el formulario para modificar datos de la empresa (nombre, RFC, contactos, sistemas, vencimientos). |
| 💬 | WhatsApp: Abre WhatsApp con un mensaje pre-llenado a los teléfonos registrados de la empresa. |
| ✉️ | Correo: Abre tu cliente de correo con los datos de la empresa para mandar notificaciones. |
| 🗑️ | Eliminar: Borra la empresa del CRM. Esta acción es permanente — el sistema pedirá confirmación. |
| 🔽 Ver | Versiones: Expande la fila para ver qué versión tiene instalada cada sistema CONTPAQi, comparada con la versión oficial más reciente. |
| 📋 Hist. | Historial: Abre un panel lateral con todas las interacciones registradas para esta empresa (notas, llamadas, correos, reuniones y tickets). |
| 📌 Tar. | Tareas: Abre el panel lateral con las tareas pendientes asignadas a esta empresa. |
| Color | Significado |
|---|---|
| ● Actualizado | El cliente tiene la versión más reciente instalada. |
| ● Desactualizado | Hay una versión más nueva disponible. |
| — Sin dato | No se ha registrado la versión de ese sistema. |
Registra cada vez que hablas con un cliente: llamadas, correos, reuniones o notas importantes. Así todo el equipo sabe qué pasó con cada empresa.
| Tipo | Color del punto |
|---|---|
| 📝 Nota | ● Morado |
| 📞 Llamada | ● Verde |
| ✉️ Correo | ● Amarillo |
| 🤝 Reunión | ● Violeta |
| 🎫 Ticket | ● Rojo (automático) |
Las tareas son recordatorios que asignas a una empresa. Aparecen en el Dashboard y en el panel lateral de la empresa.
| Color | Significado |
|---|---|
| ● Vencida | La fecha de vencimiento ya pasó. Atención urgente. |
| ● Hoy | Vence hoy — atenderla antes de que cierre el día. |
| ● Próxima | Tiene tiempo, pero es bueno tenerla en mente. |
Un ticket representa una solicitud de soporte de un cliente. Puedes crear tickets manualmente o aceptarlos del portal público que llenan los clientes.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Abierto | Recién creado, sin trabajar aún. |
| Pendiente | Se inició el trabajo pero se espera algo (respuesta del cliente, etc.). |
| En proceso | Un técnico está trabajando activamente en él. |
| Resuelto | El problema fue solucionado. |
| Cerrado | El ticket fue cerrado formalmente (puede que sin resolver). |
El SLA (Service Level Agreement) es el tiempo máximo que debería tomar resolver un ticket según su prioridad.
| Prioridad | Tiempo SLA | Badge |
|---|---|---|
| 🔴 Urgente | 4 horas | ⏰ Si se pasó del tiempo |
| 🟠 Alta | 8 horas | ⚠️ Si queda menos del 20% |
| 🟡 Media | 24 horas | ✅ En tiempo |
| 🟢 Baja | 72 horas | ✅ En tiempo |
Directorio de personas asociadas a las empresas. Cada contacto tiene nombre, cargo, correo y teléfono.
Gestiona cursos, capacitaciones, webinars y cualquier evento donde invites a clientes.
Aquí se configuran las versiones más recientes de cada sistema CONTPAQi. El CRM las usa para comparar con lo que tienen instalado tus clientes.
Guarda búsquedas frecuentes para no tener que configurarlas cada vez. Por ejemplo: "Empresas con CONTABILIDAD cuya licencia vence en 30 días".
Solo los usuarios con rol Admin pueden ver y modificar la configuración.
| Sección | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| 🏷️ Tipos de ticket | Define los tipos disponibles al crear tickets (ej. Bug, Consulta, Instalación). |
| 📊 Estados | Configura los estados que puede tener un ticket. |
| 👥 Agentes | Lista de personas que pueden ser asignadas como responsables de un ticket. |
| ✉️ Correo soporte | Dirección donde llegarán las alertas y notificaciones de nuevos registros en eventos. |
| ⏱️ SLA por Prioridad | Horas máximas de respuesta para cada nivel de prioridad de tickets. |
| 🖼️ Logo empresa | Imagen que aparece en el sidebar y en la página pública de registro de eventos. |
| 👤 Usuarios del sistema | Crea, edita o desactiva usuarios del CRM. Solo admins pueden hacer esto. |
| 🛡️ Backup | Descarga un archivo JSON con todos los datos del CRM por si necesitas respaldo. |
El CRM guarda en la nube (Firebase) cada vez que haces clic en "Guardar". Si cierras sin guardar un formulario, los cambios se pierden. Siempre guarda antes de cerrar.
Sí. El CRM funciona en celular y tablet, aunque la experiencia está optimizada para pantalla grande. En celular, el menú lateral se abre con el botón ☰ en la esquina superior izquierda.
Aparece un mensaje breve (toast) en la esquina superior derecha confirmando el guardado. Si hay un error, el mensaje aparece en rojo.
No. Las alertas de vencimiento de licencias son solo visuales (banner en el Dashboard). No se envían correos automáticos a los clientes para evitar enviar a clientes que ya renovaron. El correo automático solo se envía cuando alguien se registra en un evento.
El botón 🔗 Portal Clientes al fondo del menú abre una página pública donde los clientes pueden enviar tickets de soporte sin necesidad de usuario. Esos tickets aparecen en el Dashboard como notificación para que los revises y los asignes.